Việc vận dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng máy móc robot vào công việc nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí đã được con người ứng dụng từ lâu.
Và trong thị trường forex nói riêng, thị trường tài chính nói chung cũng vậy, các Trader tự thiết lập để tạo ra các robot forex hiệu quả mang lại lợi nhuận tốt hơn.
1. Robot forex là gì?
Robot forex còn được gọi là Expert Advisor (EA), là một phần mềm với các quy tắc được lập trình tự động đưa ra các quyết định giao dịch và thoát khỏi giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 (hoặc MetaTrader 5) thay cho con người trong việc giao dịch ngoại hối.
Một số chức năng của Expert Advisors:
- Bắt đầu giao dịch
- Quản lý các vị thế (lệnh) đã mở
- Thoát khỏi giao dịch
- Tạo tín hiệu cho nhà giao dịch
- Sao chép giao dịch sang các sàn giao dịch khác
- Giao dịch tự động suốt ngày đêm
Trong giao dịch thủ công, một nhà giao dịch thường thiết lập các quy tắc giao dịch và sau đó thực hiện theo các quy tắc đó mỗi khi họ muốn vào lệnh hoặc thoát khỏi lệnh đó.
Như vậy, một nhà giao dịch thủ công phải luôn ngồi trước màn hình máy tính theo dõi biểu đồ và đợi thời điểm thích hợp với quy tắc của họ để đưa ra quyết định. Tất cả những công việc đó rất phức tạp và mệt mỏi.
Với robot trading, các quy tắc giao dịch hoặc chiến lược đã được cài đặt trong chương trình máy tính và các quyết định giao dịch của bạn sẽ được thực hiện tự động mà không cần sự can thiệp của trader.
Một số lợi ích của việc sử dụng các hệ thống giao dịch tự động:
- Khả năng giao dịch không ngừng
Với một robot giao dịch, bạn có thể giao dịch có lãi 24 giờ một ngày và tăng lợi nhuận của bạn.
Sau khi bạn đã mã hóa chiến lược của mình trên một robot forex, nó sẽ thay bạn thực hiện vào lệnh BUY hoặc SELL trong khi bạn dành thời gian để làm các công việc khác.
- Loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch
Một trong những lý do chính khiến các nhà giao dịch thất bại là khi giao dịch bị tác động bởi cảm xúc.
Tuy nhiên, một robot ngoại hối sẽ loại bỏ yếu tố cảm xúc, chỉ làm việc bằng các chương trình giao dịch đã cài đặt giúp bạn tối ưu được chiến lược của mình.
Một robot không thể sợ hãi để bỏ lỡ một cơ hội giao dịch và cũng không đưa ra quyết định tham lam. Tất cả chỉ dựa vào nguyên tắc ban đầu bạn cài đặt.
- Giảm lỗi giao dịch
Các hệ thống giao dịch tự động có thể thực hiện các phép tính phức tạp mà không mắc lỗi như khi bạn tự tính toán. Các nhà giao dịch thường thấy mình mắc sai lầm ngớ ngẩn, với robot forex điều này hoàn toàn có thể tránh được. Vì robot đưa ra quyết định dựa trên các quy tắc đặt trước, chúng giảm thiểu đáng kể lỗi giao dịch.
2. Ưu điểm của trade robot forex
Ưu điểm của trade robot thì không có gì phải bàn cãi, nó có nhiều ưu điểm nếu biết sử dụng đúng cách:
- Robot có thể được vận hành mà bạn không cần phải có kiến thức nhiều về giao dịch Forex, không cần phải giỏi phân tích kỹ thuật đến mức chuyên gia, chỉ cần bạn biết cách vận hành là đủ.
- Khả năng phân tích dữ liệu nhanh, nhiều và chính xác các tín hiệu thị trường hơn so với con người, vì xử lý như máy thì chắc chắn phải nhanh hơn người.
- Có thể áp dụng robot cho nhiều tài khoản.
- Không bị cảm xúc chi phối vì robot forex là phần mềm máy tính được lập trình vô tri vô giác.
- Có thể hoạt động liên tục, 24h mỗi ngày mà không mệt mỏi như con người.
- Cắt lỗ và chốt lời một cách vô tình cảm, rất khách quan.
Do đó robot có khả năng giao dịch hoàn toàn tự động, Robot có khả năng thực hiện mọi công việc thu thập xử lý thông tin và ra các quyết định giao dịch hoàn toàn tự động mà ko cần bất kỳ sự tác động nào của con người.
Trade forex bằng robot giúp các trader khắc phục được rất nhiều khuyết điểm của mình khi tự trade.
Vì những lý do đó mà giao dịch bằng Robot có rất nhiều lợi thế hơn hẳn, bạn sẽ có cơ hội nằm ngoài 95% nhà đầu tư thất bại nều biết tận dụng sức mạnh của công nghệ, nhưng mọi chuyện có hẳn là như vậy?
3. Nhược điểm của trade robot
Những ưu điểm của trade robot thì không có gì phải bàn cãi, nhưng cuộc đời không là màu hồng, nhất là trong thị trường forex.
Những nhược điểm của trade robot như sau:
- Giá mua robot giao dịch tốt khá cao, hoặc nếu thuê thì phí thuê cũng khá cao.
- Tùy sàn giao dịch, không phải sàn giao dịch nào cũng chấp nhận cho phép nhà đầu tư sử dụng robot.
- Hầu hết các robot đều không thể giao dịch tốt trong những ngày có biến động quá lớn, nhất là những lúc tin tức xảy ra.
4. Giao dịch ngoại hối với robot forex
Giao dịch ngoại hối với robot ngày càng phổ biến trên khắp thế giới, chủ yếu là do lợi ích của nó so với giao dịch thủ công.
- Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng giao dịch tự động như một cách để cho phép họ sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.
Bất kể bạn có bao nhiêu chiến lược, bạn chỉ cần lập trình các chiến lược đó thành robot và giao dịch của bạn sẽ được tự động xử lý mà không sợ bỏ lỡ mất cơ hội nào.
Với giao dịch thủ công, bạn buộc phải sử dụng một chiến lược duy nhất mỗi lần bạn muốn tham gia thị trường.
Nếu bạn cố gắng sử dụng nhiều chiến lược cùng một lúc, rất có thể bạn sẽ mất tập trung và mắc phải những sai lầm gây thua lỗ.
- Hơn nữa, không giống như giao dịch thủ công, giao dịch robot không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và độc lập với tâm lý của nhà giao dịch.
Expert advisor sẽ tuân thủ các quy tắc giao dịch được xác định trước của bạn, bất kể điều kiện thị trường như thế nào.
Nó sẽ không rơi vào tâm trạng hoảng loạn khi một giao dịch đi sai hướng hoặc vào một lệnh mới với tâm lý “trả thù” sau một lệnh thua lớn. Nó cũng không cảm thấy “may mắn” và vào lệnh lỏng tay hơn sau một chiến thắng lớn.
Thay vì giao dịch theo cảm xúc, robot forex sẽ làm theo chiến lược của bạn, tối ưu chiến lược đó một cách nguyên tắc nhất.
5. Robot ngoại hối hoạt động như thế nào?
Về cơ bản, một expert advisor dành cho MetaTrader 4 (hay MetaTrader 5) hoạt động bằng cách sử dụng các chiến lược hoặc quy tắc được lập trình trước đó để đưa ra quyết định giao dịch.
Các quy tắc được lập trình trên robot để tự động nhập và thoát các giao dịch.
Với các cài đặt chiến lược, robot có khả năng đưa ra quyết định giao dịch theo cách mà con người không thể thực hiện hoặc thực hiện được cũng tốn rất nhiều thời gian phân tích.
Một số robot có thể quét kỹ thị trường một cách triệt để và hiệu quả để tìm kiếm cơ hội với độ chính xác cao hơn con người.
Ví dụ:
- Nếu bạn có chiến lược giao dịch thành công dựa trên các chỉ báo, mẫu nến, mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các công cụ khác, bạn có thể cài đặt nó lên robot và chỉ cần cho phép chương trình máy tính thực hiện những công việc khó khăn thay bạn.
- Nếu một robot được lập trình để thực hiện lệnh bán bất cứ khi nào một cặp tiền tệ đạt đến mức kháng cự, nó sẽ luôn tuân thủ các lệnh đó.
- Nếu bạn cần điều chỉnh, bạn chỉ cần thay đổi các thông số bạn muốn.
Các mục tiêu giao dịch cũng được mã hóa trên robot. Hầu hết các chiến lược giao dịch tự động bao gồm mức chốt lời, chặn lỗ để bảo vệ lợi nhuận và ngăn chặn các thu lỗ lớn.
Do đó, ngay cả khi robot thiếu trực giác mà các nhà giao dịch thủ công có, EA cũng là một cách tốt nhất để tự động hóa các chiến lược giao dịch có hệ thống và thu lợi nhuận khổng lồ từ thị trường.
6. Cách sử dụng Robot Forex
Để bắt đầu sử dụng robot giao dịch, bạn có thể mua một từ một nhà cung cấp đáng tin cậy hoặc tự xây dựng một EA. Khi mua một EA, bạn phải đảm bảo đó là một nhà cung cấp có uy tín trong cộng đồng và cung cấp được các kết quả để bạn kiểm chứng.
Ngoài ra, bạn nên lựa chọn robot tương thích với nền tảng giao dịch của mình. Vì EA sẽ được kết nối trực tiếp với máy chủ của nhà môi giới.
Đặc biệt, bạn có thể cài đặt nhiều robot trên nền tảng MT4/MT5 của mình. Với nhiều EA được cài đặt trên MT4 của bạn, bạn đặt được các mục tiêu giao dịch khác nhau giúp tối ưu lợi nhuận giao dịch.
Sau khi bạn đã cài đặt robot, bạn sẽ cần cài thêm vào biểu đồ công cụ và khung thời gian ưa thích của mình để robot có thể sử dụng đúng các chiến lược giao dịch đặt trước.
Hơn nữa, robot thường có các cài đặt khác nhau, bạn có thể thử sử dụng để có thể tối ưu được lợi nhuận của mình.
Bạn cũng có thể thử cài đặt trên tài khoản demo để kiểm tra kết quả và chuyển chúng vào tài khoản thực khi đã thấy hài lòng.
7. Những lưu ý khi giao dịch bằng robot
Dẫu biết trade robot có những ưu điểm vượt trội do sức mạnh của công nghệ, nhưng cũng cần lưu ý các điểm như sau nếu như không muốn tài khoản của bạn “bốc hơi nhanh chóng”.
+ Tránh giao dịch với volume lớn, robot EA có xịn cỡ nào cũng không thể chống trả khi thị trường biến động mạnh, và khi bạn giao dịch với khối lượng quá lớn thì coi như xong, bạn hết cơ hội trong cuộc chơi này.
+ Nếu giao dịch với số tiền lớn, các bạn hết sức lưu ý điều này vì các bạn đang phải chịu nhiều rủi ro, chỉ nên đầu tư bằng số tiền mà không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của bạn nếu tình huống xấu nhất xảy ra, bạn vẫn không bị vấn đề gì.
+ Giao dịch theo từng phiên, phiên Á thường sẽ dao động rất yếu nên chiến lược đánh sideway phù hợp trong khi phiên Mỹ hay dậy sóng thì trade phá cản Breakout, do đó mỗi phiên có cách phân tích và khớp lệnh đặc trưng, không áp dụng cho mọi điều kiện trên thị trường, cần linh hoạt trong việc sử dụng robot.
+ Tỷ lệ Reward/Risk phải hợp lý, việc chọn các robot có thắng nhiều lệnh nhỏ và lệnh lỗ lớn, khi đó một số lệnh loss dẫn tới tài khoản giảm không phanh. Lưu ý không trade với các EA treo lệnh mở, những loại này siêu rủi ro vì nếu thị trường ngược hướng mạnh sẽ cháy tài khoản.
+ Quan trọng là luôn đặt lệnh Stoploss để bảo vệ tài khoản, đối với lệnh take profit nhiều robot thông minh sử dụng cách thức di dời take profit để nâng mức lợi nhuận.
Hãy luôn nghĩ tới Stop loss trước khi nghĩ đến Profit.
+ Hãy kiểm nghiệm trên tài khoản forex demo, việc này giúp các bạn hạn chế rủi ro khi giao dịch trên tiền thật.
Việc giao dịch Forex tự động bằng robot giúp trader tiết kiệm được thời gian và chi phí cũng như góp phần mang lại lợi nhuận tốt, không còn là điều mới mẻ trong giới giao dịch Forex. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trader nghi ngờ về khả năng của những Robot Forex này.
Nếu robot có thể tạo ra lợi nhuận được thì cũng có thể giúp cho bạn làm giàu được.
Tuy nhiên phải tự hỏi xem làm sao có thể biết được phần mềm robot đó có thể tạo được lợi nhuận thật.
Nhà đầu tư phải thử nghiệm lại xem có cơ hội tạo lợi nhuận hay không, nếu không bạn nên thay đổi hệ thống mới, điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, bỏ cái cũ và sử dụng cái mới.
8. Kết luận
Sử dụng robot forex là cách duy nhất để giao dịch nhiều công cụ cùng một lúc.
Trong giao dịch thủ công, một nhà giao dịch phải theo dõi biểu đồ liên tục và đợi xuất hiện các tín hiệu phù hợp với quy tắc của họ. Đây là một việc làm rất mệt mỏi và không chuyên nghiệp.
Với một EA giao dịch, bạn có thể dễ dàng giao dịch không ngừng, loại bỏ các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc và giảm các lỗi giao dịch — đôi khi khó đạt được khi giao dịch thủ công. Một Expert Advisors không bao giờ ngủ và có thể tìm kiếm các giao dịch suốt cả ngày 24 giờ một ngày và 5 ngày một tuần.
Chúc các bạn tìm được một robot giao dịch phù hợp và giao dịch thành công!
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !