Mục đích có thể được mô tả như sau. Khi bạn nhìn vào tâm lý trong thị trường Forex, bạn muốn xem suy nghĩ của các nhà đầu tư trên thị trường. Một trong những khảo sát về tâm lý lâu đời nhất là Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ, còn được gọi là khảo sát về tâm lý của AAII – American Association of Individual Investors. Cuộc thăm dò ngày nay được thực hiện trực tuyến và phát hành mỗi thứ năm.

Một số doanh nghiệp xem xét dữ liệu giao dịch như giao dịch theo lỗ hoặc lãi suất bán khống, và cả xu hướng trong các câu chuyện được xuất bản bởi các ấn phẩm tin tức tài chính. Ngoài ra,còn có một công cụ được biết đến dưới tên ‘đường giảm trước mười ngày’ – ‘ten-day advance decline line’ cho chỉ số S&P500. Đó là số liệu lập bảng số lượng tăng so với số lượng thực tế giảm và nếu con số này âm hơn mười ngày, điều này có nghĩa là tiền tệ đó bị bán quá mức trên thị trường Forex.

Có một nghịch lý rõ ràng với tâm lý Forex. Các cuộc thăm dò hoặc các bài báo chỉ phản ánh nơi thị trường đã trải qua và không phải là hiện tại.

Hầu hết thời gian, điều này đã dẫn đến cuộc khảo sát dự báo rằng thị trường sẽ đi ngược lại với đại đa số. Điều đó có nghĩa là, những giai đoạn tăng giá cao cuối cùng sẽ dẫn đến việc bán tháo và thời kỳ suy thoái, cũng như sự suy giảm của thị trường, báo hiệu mức đáy của thị trường.

Nếu tất cả mọi người đều tin về sự tăng giá trên thị trường Forex cùng một lúc, thì sẽ có ít người bị thuyết phục để tham gia vào thị trường, do đó có ít nhu cầu trong tương lai. Ngược lại, khi đại đa số mọi người đều nghĩ giảm giá, họ sẽ trở nên tin vào việc tăng giá trong trường hợp thị trường quay đầu. Kết quả là, điều này sẽ kết thúc tạo ra nhiều nhu cầu cho cổ phiếu.

Các chỉ số tâm lý trong thị trường forex là gì?

Sẽ là một sai lầm nếu bỏ qua các chỉ số Forex về tâm lý từ bài viết này. Vậy chỉ số tâm lý là gì? Nó là một chỉ báo số hoặc đồ họa được thực hiện để cho thấy một nhóm nhất định cảm thấy thế nào về thị trường hoặc môi trường kinh doanh, và có lẽ về các yếu tố khác.

Các chỉ số tâm lý nhằm mục đích đánh giá tâm trạng của thị trường Forex. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trên internet. Bài viết chỉ phác thảo ba phương pháp cụ thể mà cảm thấy hữu ích như:

• Phương pháp tương phản với các chỉ số tâm lý
• Các cam kết của báo cáo nhà đầu tư
• Chỉ số biến động (VIX – The Volatility Index)
• Phương pháp tương phản với các chỉ số tâm lý

Tâm lý đám đông là cơ sở của đầu tư trái ngược. Đó là, bán khi sự lạc quan lên đến đỉnh điểm, và mua khi sự bi quan đã lên đến đỉnh điểm, và thị trường đã thực sự chạm đáy. Cách tiếp cận này chỉ tồn tại thực tế là giá được xác định bởi tâm lý thị trường.

Hành vi của đám đông là sự kết hợp của một lượng lớn những suy nghĩ và quá trình bị thiên vị, và do đó, hầu như không thể định lượng được.

Có một số công cụ được bao gồm trong danh mục các chỉ số tâm lý mà chúng ta có thể sử dụng để xác định tâm lý tăng hoặc giảm.

Có rất nhiều và vô số cách để giải thích chúng. Các chỉ số tâm lý nên được kết hợp với các chỉ số khác, và với phân tích cơ bản là tốt. Hơn nữa, các chỉ số tâm lý FX là minh bạch và thường cũng có thể truy cập tự do.

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư

COT – Commitment of Traders Report (Báo cáo cam kết của nhà đầu tư) có thể cung cấp thông tin cập nhật về xu hướng và sức mạnh của các nhà đầu tư cam kết đối với xu hướng này, bằng cách chi tiết định vị thực tế của các nhà đầu tư đầu cơ và thương mại trong sự đa dạng của thị trường tương lai. Bạn nên nhớ rằng Forex là một thị trường không chính thức (OTC), vì vậy thị trường tương lai được sử dụng ở đây như là một tam chiếu cho thị trường giao ngay cụ thể.

Ngoài ra, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) công bố báo cáo COT mới mỗi thứ Sáu. Bạn có thể sử dụng nó để có được ý tưởng về tâm lý thị trường Forex trong một khoảng thời gian cụ thể.

Báo cáo COT trên thực tế chứa rất nhiều thông tin hữu ích khác, tuy nhiên, bản chất của báo cáo là cung cấp dữ liệu hiển thị các vị trí mua hoặc bán cho mọi hợp đồng tương lai có sẵn, cho cả nhà đầu tư thương mại và phi thương mại.

Chỉ số biến động (VIX – Volatility Index)

VIX có mức độ phổ biến khá cao trong cộng đồng đầu tư Forex. Điều này thường là do VIX là một chỉ số tâm lý được sử dụng để đo lường mức độ biến động ngụ ý.

Như bạn đã biết, sự biến động là mức độ di chuyển mà một mức giá khác với giá trung bình trong một khoảng thời gian định sẵn. Hơn nữa, VIX đo lường tỷ lệ biến động ngụ ý, thay vì biến động lịch sử của các tùy chọn đã mua và theo đó được bán trên Chỉ số S&P500.

Đây là đặc thù của chỉ số Forex tâm lý thị trường này. Trong trường hợp chúng ta coi các lựa chọn là một phương pháp bảo vệ chống lại sự điều chỉnh giá theo xu hướng chính, thì chúng ta chắc chắn hiểu được những điều sau: Biến động ngụ ý càng lớn, nỗi sợ hãi mà nằm trong xu hướng nhất định theo sau các nhà đầu tư mà thị trường Forex đang đạt được trạng thái đỉnh điểm.

Tác động của tâm lý thị trường tới giao dịch forex

Một nhà giao dịch ngoại hối phải biết được rằng thị trường là sự kết hợp của rất nhiều góc nhìn khác nhau, rất nhiều ý tưởng và nhận định khác nhau của tất cả các thành phần tham gia vào thị trường.

Do đó, ngay cả khi bạn nhận định chắc chắn rằng tâm lý thị trường đang theo chiều hướng tăng và giao dịch theo đó thì bạn cũng có thể thất bại bởi đa số những trader khác không nghĩ như vậy.

Cách tiếp cận dựa trên yếu tố tâm lý thị trường không cho bạn một điểm vào lệnh hay thoát lệnh cụ thể nhưng nó có thể giúp bạn quyết định xem bạn có nên đi theo hướng đó hay không. Để có được một quyết định giao dịch chính xác nhất, bạn nên kết hợp với phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

Phần kết luận

Như bạn có thể thấy, tâm lý Forex đóng một vai trò rất lớn trong giao dịch và đầu tư Forex. Tâm trạng chủ đạo trong thị trường ngoại hối là một định danh về hướng thị trường. Tuân thủ những gì các nhà đầu tư nói về, cho dù họ đang tăng hay giảm.

Nó thực sự giúp đánh giá thái độ tâm lý và cảm xúc của tất cả những người tham gia thị trường. Bạn có thể áp dụng phân tích này để dự đoán diễn biến thị trường dựa trên tình hình hiện tại.

Hơn nữa, để làm cho phân tích của bạn chính xác và hữu ích hơn, bạn nên xem xét sử dụng các chỉ số tâm lý, chúng có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về sức mạnh tiềm ẩn của các chuyển động giá trên thị trường.

Chúng tôi khuyên bạn nên tìm các bài đọc cực đoan như một tín hiệu cho thấy giá được đặt ngược lại. Bằng cách hiểu tất cả những gì được đề cập ở trên, bạn sẽ hiểu tâm lý thị trường là gì. Hãy chắc chắn cũng tìm hiểu về cách bảo vệ biến động giúp bạn an toàn trước các rủi ro.

Trên đây là những kiến thức cơ bản bạn cần biết về tâm lý thị trường và ảnh hưởng của nó tới giao dịch Forex. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn trong quá trình giao dịch của mình.