Interactive Brokers là một trong những công ty môi giới lớn nhất thế giới, hỗ trợ mua bán chứng khoán quốc tế và chứng khoán Mỹ (ví dụ như cố phiếu Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, vân vân).
Từ trụ sở chính tại Hoa Kỳ, nó đã tìm cách lan rộng tầm ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Hiện tại, nó có văn phòng tại Ấn Độ, Nhật Bản, Canada, Hồng Kông và Vương quốc Anh.
Chiến lược tăng trưởng này là một nỗ lực để đưa các dịch vụ của mình đến gần nhiều khách hàng của mình, những người được tìm thấy trên khắp thế giới.
Và trong bài viết hôm nay, Kienthuctrade sẽ hướng dẫn chi tiết cách mở và xác minh tài khoản sàn giao dịch Interactive Brokers dành cho các bạn mới bắt đầu.
1. Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản sàn giao dịch Interactive Brokers.
Bước 1: Click vào đây để truy cập website của Interactive Brokers
Màn hình đăng ký sẽ hiện ra như sau:
Bạn chọn “Individual Investors or trader” để mở tài khoản đầu tư cá nhân
Bước 2: Để mở tài khoản chứng khoán cá nhân, bạn tiếp tục chọn “Start application” dưới mục “Individual, joint and retirement accounts” như hình minh họa bên dưới.
Bước 3: Điền thông tin “địa chỉ email”, “tên đăng nhập”, “mật khẩu” và “nước cư trú”. Lưu ý điền cẩn thận thông tin về địa chỉ email do đây sẽ là kênh liên lạc chính giữa bạn và IB.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn bấm “continue” để sang bước cuối cùng.
Bước 4: Sau khi đăng ký tài khoản, ngay lập tức một email xác nhận tài khoản sẽ được gửi về địa chỉ email mà bạn dùng để đăng ký như hình bên dưới (nếu bạn không nhận được email, nhớ kiểm tra hòm thư spam hoặc hòm rác).
Tại đây, bạn chỉ cần bấm vào nút “Verify Account” để xác nhận email và hoàn thành việc đăng ký tài khoản.
2. Hướng dẫn chi tiết cách xác minh tài khoản sàn giao dịch Interactive Brokers.
Bước 1: Sau khi nhận được email kích hoạt tài khoản, các bạn bấm vào “Verify Account”. Một màn hình đăng nhập hiện ra như sau:
Tại đây bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập và chuyển qua bước 2.
Bước 2: Chọn loại tài khoản và loại tiền tệ chính.
Sau khi đăng nhập, các bạn sẽ đến phần phân loại khách hàng. Ở mục này, IB sẽ yêu cầu bạn điền một số thông tin liên quan đến loại tiền tệ chính mà bạn sử dụng để giao dịch.
Gợi ý: nhằm mục đích thuận tiện, các bạn nên điền thông tin như hình dưới:
- Customer type (loại khách hàng): chọn Individual (khách hàng cá nhân)
- Base currency (loại tiền tệ chính): chọn United States Dollar USD (USD)
Phần “how did you hear about us” , bạn có thế chọn tùy theo ý thích.
Bước 3: Điền thông tin về mối quan hệ cá nhân, tài sản cá nhân và thu nhập của bạn:
Thông tin về mối quan hệ cá nhân (Regulatory Information):
Trong phần này, IB hỏi bạn có mối quan hệ thân thiết với các “Công ty Môi giới chứng khoán, các Quỹ đầu tư, các Ngân hàng đầu tư, các sàn giao dịch chứng khoán/hàng hóa” hay không ? Nếu không liên quan, các bạn chọn NO.
Chú ý: Nếu các bạn chọn Yes, IB sẽ gửi lịch sử giao dịch của bạn về cho các đơn vị trên (Lời khuyên: Chọn NO).
Thông tin về Tài sản và Thu nhập (Assets & Income)
Tại đây, bạn điền thông tin về tổng tài sản (Net Worth), tài sản sẵn sàng để đầu tư (Liquid Net Worth) và thu nhập hàng năm (Annual Net Income) của bạn.
Mục tiêu đầu tư (Investment Objectives)
Tại đây bạn bấm chọn những mục tiêu đầu tư của bạn (Bảo toàn vốn, đầu cơ, lợi nhuận, tăng trưởng, thu nhập hay phòng ngừa rủi ro)
Kinh nghiệm đầu tư (Investment Experience)
Tại đây bạn điền thông tin về kinh nghiệm đầu tư theo từng lĩnh vực của cá nhân.
Khu vực đầu tư (Trading Countries)
Tại đây bạn chọn khu vực đầu tư theo địa lý của bạn. IB sẽ có hướng dẫn cụ thể về tùy theo khu vực bạn muốn đầu tư. Ví dụ: Nếu bạn muốn đầu tư chứng khoán Mỹ, hãy chọn YES ở mục United States.
Bước 4: Thông tin thuế thu nhập cá nhân
Phần 1: Kiểm tra và xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn trước khi bấm tiếp tục nhé.
Phần 2: Bạn có đang là công dân của quốc gia có cam kết thuế với Mỹ không? Click chọn không nếu bạn là người Việt Nam.
Phần 3: Đọc và đống ý với điều khoản của IB.
Phần 4: Ký tên
Bước 5: Điều khoản chung.
Một số điều khoản chung sẽ được liệt kê như hình dưới. Click vào điều khoản để xem đọc nội dung cụ thể
Sau đó các bạn chọn “Agree” để đồn ý với các điều khoản IB đưa ra.
Sau khi chọn đồng ý với các điều khoản trên, bạn bấm “continue” để tiếp tục.
Bước 6: Chứng minh thông tin cá nhân.
Gần xong rồi! IB sẽ yêu cầu bạn upload một số chứng từ để xác nhận thông tin cá nhân bạn đăng kí là chính xác như hình bên dưới:
Nhằm mục đích thuận tiện, các bạn nên upload:
- Giấy tờ nhận dạng cá nhân và ngày sinh (Proof of Identity and Date of Birth): Các bạn cần chụp bìa passport và mặt thông tin cá nhân trên passport của bạn để xác nhận thông tin.
- Giấy tờ xác nhận địa chỉ (Proof of Address): Các bạn cần upload chứng từ có tên của bạn và địa chỉ nhà bạn đã cung cấp. Các bạn nên sử dụng bằng lái xe cho mục này.
Sau khi upload, các bạn cần chờ 1-2 ngày làm việc để phía IB kiểm tra và xác nhận thông tin của bạn. Sau khi được duyệt, màn hình sẽ hiển thị như sau:
Bước 7: Xác nhận thông tin số điện thoại.
Trong khi chờ phía IB xác nhận thông tin cá nhận qua các chứng từ, các bạn chọn xác nhận số điện thoại đã đăng kí. IB sẽ gửi 1 mã OTP (one time password) về số điện thoại bạn đã đăng kí về điện thoại của bạn, bạn nhập vào trang web để hoàn tất bước này và cũng hoàn tất toàn bộ quá trình xác thực tài khoản trên IB.
Bài viết trên đã hướng dẫn chi tiết nhất về cách mở tài khoản và xác minh tài khoản sàn giao dịch Interactive Brokers, hi vọng thông tin cung cấp hữu ích với bạn. Theo dõi website của chúng tôi để được cập nhật tin tức mới nhất về các sàn giao dịch Forex.
[…] trong bài viết hôm nay, hãy cùng Kienthuctrade tìm hiểu Interactive Brokers là gì cũng như đánh giá Interactive Brokers từng chi tiết […]