Sàn Interactive Brokers, Đánh giá chi tiết sàn giao dịch đầu tư forex Interactive Brokers, Sàn Interactive Brokers có uy tín không? Sàn Interactive Brokers có tốt không?

Interactive Brokers là một trong những công ty môi giới lớn nhất thế giới, hỗ trợ mua bán chứng khoán quốc tế và chứng khoán Mỹ (ví dụ như cố phiếu Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, vân vân).

Từ trụ sở chính tại Hoa Kỳ, nó đã tìm cách lan rộng tầm ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Hiện tại, nó có văn phòng tại Ấn Độ, Nhật Bản, Canada, Hồng Kông và Vương quốc Anh.

Chiến lược tăng trưởng này là một nỗ lực để đưa các dịch vụ của mình đến gần nhiều khách hàng của mình, những người được tìm thấy trên khắp thế giới.

Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng Kienthuctrade tìm hiểu Interactive Brokers là gì cũng như đánh giá Interactive Brokers từng chi tiết nhé!

1. Tổng Quan Sàn Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR) được thành lập gần 40 năm về trước, IBKR được biết đến là một trong những công ty có các điều khoản hoa hồng, tỷ lệ ký quỹ và hỗ trợ cho giao dịch quốc tế tốt nhất trong ngành.

Với một cổng thông tin phổ biến, qua đó khách hàng có thể giao dịch trên hơn 120 thị trường tại 26 quốc gia khác nhau: giao dịch cổ phiếu, quyền chọn, ETF, futures, ngoại hối, trái phiếu và CFD, Interactive Brokers có thể cung cấp mọi thứ cho tất cả các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

2. Giấy phép hoạt động Sàn Interactive Brokers

Interactive Brokers được cấp phép hoạt động bởi một số cơ quan như:

  • Giấy phép từ cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA).
  • Giấy phép từ ủy ban chứng khoán và tương lai Hồng Kông.
  • Thành viên của tổ chức quản lý ngành đầu tư Canada (IIROC).

3. Các loại tài sản giao dịch trên Interactive Brokers

Với một cổng thông tin phổ biến, qua đó khách hàng có thể giao dịch trên hơn 120 thị trường tại 26 quốc gia khác nhau như:

  • Cổ phiếu.
  • Quyền chọn,
  • ETF.
  • Futures.
  • Forex.
  • CFD.
  • Và trái phiếu.

Interactive Brokers có thể cung cấp mọi thứ cho tất cả các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

4. Hoa hồng và phí Sàn Interactive Brokers

“Nhìn chung, Interactive Brokers sẽ thống trị tuyệt đối trong danh mục hoa hồng và phí.”

Bởi vì đối với Interactive Brokers, khách hàng cốt lõi vẫn là các nhà giao dịch và tổ chức chuyên nghiệp, điều quan trọng đối với công ty là cung cấp các điều khoản hoa hồng thấp nhất hiện nay.

Điều quan trọng cần lưu ý hiện tại là Interactive Brokers không chấp nhận thanh toán cho dòng lệnh, một yếu tố quan trọng để thực hiện lệnh chất lượng.

Interactive Brokers cũng dẫn đầu ngành với tỷ lệ ký quỹ thấp nhất, dao động từ 2,66% xuống còn 1,66% điều này thực sự đáng kể cho các khách hàng nắm giữ hơn 1 triệu đô la.

Nói về giao dịch vốn cổ phần, tỷ giá bắt đầu ở mức 0,005 đô la trên mỗi cổ phiếu với cấu trúc tỷ lệ cố định (tối thiểu 1 đô la).

Ngoài ra, có thể sử dụng cấu trúc tỷ lệ cấp bậc, bắt đầu từ $ 0,0035 trên mỗi cổ phiếu, nhưng định tuyến được tính đến, có thể thêm hoặc giảm chi phí, tùy thuộc vào việc khách hàng loại bỏ hoặc thêm thanh khoản.

Một số nghiên cứu toán học chỉ ra rằng đối với các kích thước đơn đặt hàng nhỏ, chỉ vài trăm lượt chia sẻ, Interactive Brokers là một sự lựa chọn tuyệt vời. Giao dịch vài nghìn cổ phiếu trở lên và Interactive Brokers sẽ trở nên đắt đỏ.

Các tùy chọn là 0,70 đô la cho mỗi hợp đồng không có mức tối thiểu và lợi ích mà các nhà giao dịch quyền chọn được hưởng là sẽ được luyện tập trên môi trường thực và bài tập này là miễn phí.

Giống như giao dịch vốn chủ sở hữu theo cấp, mỗi phí hợp đồng giảm xuống khi tổng số hợp đồng được giao dịch tăng (10.000 mỗi tháng là ngưỡng đầu tiên). Mức chiết khấu cũng được cung cấp cho các tùy chọn có giá dưới $ 10.

Các nhà đầu tư và những nhà giao dịch mới nên biết về các khoản phí và mức tối thiểu được tính bởi Interactive Brokers. Nói một cách đơn giản, duy trì số dư 100.000 đô la hoặc chi tiêu ít nhất 30 đô la hoa hồng mỗi tháng hoặc bạn phải trả phí không hoạt động, phí này có thể lên tới $ 20 mỗi tháng.

Mặc dù thấp hơn nhiều so với chi tiêu tối thiểu Lightspeed, nhưng đây vẫn là điều cần phải lưu ý. Một phân tích đầy đủ có thể được tìm thấy trên trang fees and features.

Nhìn chung, Interactive Brokers vẫn sẽ thống trị trong danh mục hoa hồng và phí.

5. Nền tảng & Công cụ Sàn Interactive Brokers

Nền tảng hàng đầu mà Interactive Brokers cung cấp là Trader Workstation (TWS), được thiết lập để giao dịch mọi thứ và mọi loại tài sản, bao gồm cả tài sản trên toàn cầu và được thiết kế để sử dụng cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm trên thị trường khổng lồ này.

Trải nghiệm mặc định được gọi là Mosaic, trong khi khách hàng cũng có quyền truy cập để xem Classic TWS (phiên bản gốc của nền tảng).

Bởi vì Interactive Brokers hỗ trợ rất nhiều loại tài sản, nên người dùng phải suy nghĩ kỹ về các cặp tiền và quản lý chúng một cách khoa học.

Chỉ cần nhập vào bất kỳ biểu tượng chứng khoán nào đó và bạn sẽ thấy một bản tóm tắt các chứng khoán có sẵn. Danh sách theo dõi có thể là bất cứ thứ gì, từ cổ phiếu đến hợp đồng quyền chọn cá nhân, hợp đồng tương lai, ngoại hối,…

Chế độ Mosaic view ổn hơn cả, mặc dù tôi biết nhiều khách hàng giao dịch dài hạn lại thích chế độ Classic view.

Danh sách có thể có đến 453 cột khác nhau và ít có nhà môi giới nào cung cấp trải nghiệm tốt như TWS. Tôi chỉ tìm thấy một nhược điểm về việc hỗ trợ rất nhiều loại đầu tư, nên phải kéo lên để xem báo giá hoặc các giao dịch chứng khoán.

Ngay cả việc gõ AAPL cho Apple cũng mang lại hàng loạt kết quả phù hợp, có thể gây rối cho những người không chuyên.

Chuyển sang biểu đồ, các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ tìm thấy gần như mọi thứ họ cần. 121 chỉ báo khác nhau có sẵn để được thêm vào bất kỳ biểu đồ nào, và các tùy chỉnh bao gồm mọi tùy chọn có thể. 121 là một con số ấn tượng, nhưng TWS mốn những con số hấp dẫn hơn như 274 chỉ báo cung cấp bởi TradeStation và 397 chỉ báo được cung cấp bởi TD Ameritrade thinkorswim.

Trong số tất cả các công cụ trên TWS, tôi thấy các biểu đồ có giao diện thân thiện với người dùng nhất.

Xem xét về chất lượng của chức năng, thật ngạc nhiên khi chỉ tìm thấy 9 công cụ để đánh dấu. Những công cụ cơ bản hiện có là – đường xu hướng, ghi chú, thu phóng, Fibonacci, v.v. – những công cụ quan trọng, chẳng hạn như đường hỗ trợ và kháng cự, kênh và những thứ tương tự, đều không được cung cấp. Gác vấn đề này sang một bên, các biểu đồ trên TWS có tất cả các chức năng cốt lõi cần thiết như: xem lịch sử giao dịch, cảnh báo, giao dịch các biểu đồ, so sánh và  chỉ mục,…

“TWS được xây dựng để giao dịch chuyên nghiệp vì có đến 63 loại lệnh khác nhau, cho đến thời điểm hiện tại đây là con số nhiều nhất.”

Bên cạnh các biểu đồ, TWS cũng là có nhiều công cụ thú vị khác không được đề cập trong bài đánh giá này. Algo trading, Options Strategy Lab, Volatility Lab, Risk Navigator, Market Scanner, Strategy Builder, and Portfolio Builder, và vẫn còn nhiều chức năng khác, tất cả đều có sẵn trong TWS. TWS được xây dựng để giao dịch chuyên nghiệp vì có đến 63 loại lệnh khác nhau, đây là sàn có sở hữu đa dạng lệnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong năm 2017, Interactive Brokers đã thêm một số công cụ và tính năng hữu ích mới nổi bật IBot, Trader Journal, Layouts Library, và thay đổi kích thước phông chữ cửa sổ.

IBot, cũng có sẵn trong TWS mobile, sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo để nhanh chóng phục vụ các yêu cầu của khách hàng thông qua việc trò chuyện (hoặc giọng nói trong ứng dụng IB TWS iPhone).

Thông tin danh mục đầu tư, đơn đặt hàng, báo giá, và còn nhiều hơn nữa đều được hỗ trợ. Như “Giá thấp nhất của GOOG?” hoặc “Biểu đồ AAPL so với MSFT” hoặc “Mua 100 cổ phiếu FB.” Interactive Brokers là một trong hai nhà môi giới duy nhất cung cấp công cụ như thế. Cuộc đua AI đang diễn ra.

Trade Journal là công cụ ghi nhật ký của Nhà môi giới Tương tác, được tích hợp trên toàn nền tảng TWS.

Các công cụ ghi nhật ký không có gì mới, thật đáng ngạc nhiên khi một công cụ được thêm vào nhiều năm trước, và được sử dụng phổ biến cho đến tận bây giờ. Điều này đã làm hoàn thiện tính năng đã được cung cấp trong năm 2017 là một Layouts Library mới, cung cấp cho các nhà giao dịch ít kinh nghiệm, truy cập vào 24 bố cục được xây dựng sẵn độc đáo.

Ngoài ra, để dễ sử dụng, phông chữ cho mỗi cửa sổ giờ đây có thể được thay đổi kích thước.

Sau khi đánh giá TWS qua 58 cá nhân, nền tảng này nhanh chóng được đánh giá là một trong những nền tảng giao dịch tốt nhất hiện nay.

Những vẫn còn một số khuyết điểm, chẳng hạn như biểu đồ thiếu chiều sâu so với các nền tảng được xếp hạng hàng đầu; tuy nhiên, về tổng thể TWS vẫn rất tốt.

Cuối cùng, đối với các nhà giao dịch đang đi du lịch và không có thể truy cập vào máy tính cá nhân hoặc cho các nhà giao dịch muốn theo dõi danh mục đầu tư, các giao dịch và xem danh sách theo dõi của họ, IB WebTrader là một giải pháp rất tốt.

Sau khi tải WebTrader, tôi đã tìm thấy một bản tóm tắt chi tiết về số dư danh mục đầu tư và yêu cầu ký quỹ của mình cùng với đầy đủ các loại tài sản.

Theo trích dẫn sẽ chỉ cung cấp một bản tóm tắt cấp cao cơ bản, một biểu đồ cực kỳ thô sơ mà tôi khuyên bạn nên tránh hoàn toàn.

Sàng lọc chứng khoán cơ bản cũng có mặt cùng với tab tóm tắt thị trường quốc tế cấp cao, Market Pulse. Các tùy chỉnh về cơ bản là không xuất hiện thường xuyên, điều này là thực sự rất cần thiết.

Tóm lại, trọng tâm của WebTrader là giám sát danh mục đầu tư và quản lý đơn hàng; nó không được thiết kế để được sử dụng như một công cụ độc lập. Các chức năng này là hoàn toàn tốt.

Giao dịch di động Sàn Interactive Brokers

Ứng dụng di động có mọi thứ tôi cần để giao dịch hiệu quả.”

Giao dịch di động với Interactive Brokers là một trải nghiệm thú vị. Tất cả các thiết bị, bao gồm iPhone, iPad, Apple Watch, Smart Phone sử dụng hệ điều hành Android và máy tính bảng Android, đều được hỗ trợ.

Khi thử nghiệm ứng dụng iPhone, tôi thấy nó có mọi thứ tôi cần để giao dịch. Từ dữ liệu đến việc quản lý danh mục đầu tư với đầy đủ tính năng, tất cả các tiêu chí chính đã nhanh chóng được tích hợp đầy đủ.

Những nhược điểm xung quanh khả năng sử dụng. Ví dụ, các biểu đồ có 68 tùy chọn khác nhau, rất tuyệt vời, nhưng các biểu đồ không linh hoạt. Ngoài ra, đăng nhập hai yếu tố với Touch ID được hỗ trợ, nhưng bạn phải – sử dụng ứng dụng IB Key thứ cấp thay vì chỉ đơn giản là Touch ID đăng nhập vào ứng dụng.

Các nhược điểm khác bao gồm: thiếu so sánh chứng khoán và chỉ số trong biểu đồ, không có màn hình chính có thể tùy chỉnh, không truyền hình trực tiếp hoặc video theo yêu cầu, không có trích dẫn Cấp II và chỉ có thể đặt cảnh báo chứng khoán cơ bản mà không cần hỗ trợ thông báo đẩy. Bạn cũng không thể thực hiện chuyển tài khoản ACH trong ứng dụng .

Một cải tiến không quá lớn đó là Interactive Brokers đã thiết kế lại hoàn toàn cổng thông tin khách hàng trang web vào năm 2017 để thân thiện với thiết bị di động 100%.

Bên cạnh đó, tôi thấy ứng dụng này có một số tính năng hay, không thường thấy ở các ứng dụng khác như: sàng lọc / quét tùy chỉnh và biểu đồ sau giờ làm việc. Các nhà giao dịch cũng sẽ đánh giá cao công cụ Order Wheel, mặc dù lúc đầu hơi khó sử dụng, khiến việc giao dịch gặp một vài bất tiện.

 

6. Nghiên cứu Sàn Interactive Brokers

Là một nhà môi giới chuyên nghiệp, Công ty Interactive Brokers không nổi tiếng với việc cung cấp các nghiên cứu. Interactive Brokers được cung cấp miễn phí với nền tảng TWS, khách hàng sẽ tìm thấy những gì họ cần để tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về chứng khoán, chủ yếu là nghiên cứu kỹ lưỡng cho các quỹ ETF, nhưng ít nghiên cứu về Quỹ tương hỗ và trái phiếu.

Điểm nổi bật của các nghiên cứu bao gồm các trình sàng lọc có sẵn, chức năng backtesting và các công cụ phân tích danh mục đầu tư, tất cả đều rất tuyệt vời.

Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm một dịch vụ nghiên cứu cơ bản đa dạng, Công ty Interactive Brokers cung cấp nhiều dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm cả Morningstar, có sẵn chi phí hàng tháng. Bất kỳ gói nhà cung cấp nào được mua đều tích hợp thẳng vào TWS để đem đến những trải nghiệm tốt nhất.

7. Nhận xét Sàn Interactive Brokers

Ưu Điểm :

  • Dẫn đầu trong việc tiếp cận thị trường quốc tế cũng như các dịch vụ đầu tư.
  • Hoa hồng và tỷ lệ ký quỹ thấp nhất trong ngành.
  • Loại lệnh không giới hạn cho các chuyên gia.

Nhược Điểm :

  • Phí tính cho tài khoản không hoạt động.
  • Dịch vụ khách hàng kém.

Bài viết trên đã đánh giá chi tiết nhất về sàn giao dịch Interactive Brokers, hi vọng thông tin cung cấp hữu ích với bạn. Theo dõi website của chúng tôi để được cập nhật tin tức mới nhất về các sàn giao dịch Forex.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây