Tại sao nhiều nhà đầu tư chứng khoán có thể kiếm hàng tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm ? Làm sao để trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công như họ. Các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong “bí quyết để trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công” dưới đây.
1. Không kiếm tiền bằng cảm tính
Có một sự thật rằng chúng ta – những con người dễ bị cảm tính chi phối về mọi hoạt động nhận thức thế giới xung quanh và nghịch lý hầu hết mọi người đều cho rằng họ đang rất làm rất đúng.
Ở một số trường hợp cảm tính chính là kim chỉ báo giúp con người đưa ra các quyết định xử lý vấn đề hiệu quả.Thế nhưng với một thị trường biến động như chứng khoán, người kiếm tiền bằng cảm tính chính là người dễ thất bại nhất. 
Nhà đầu tư thành công không bao giờ đầu tư bằng cảm tính
Trước khi đưa ra một quyết định đặt lệnh giao dịch, thay vì đầu tư chỉ vì yêu thích một cổ phiếu nào đó hay cố tình phớt lờ trước những diễn biến xấu của thị trường thì tỷ phú Warren Buffet sẽ dành thời gian để nghiên cứu các báo cáo tài chính, phân tích ưu nhược điểm của công ty phát hành chứng khoán.
Việc nghiên cứu này sẽ giúp ông đưa ra các nhận định đúng đắn về hiệu quả kinh doanh, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó Warren Buffet chọn lựa thời cơ thích hợp để mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn giá trị thực và bán ra kiếm lời với giá trị cao hơn khi nó được định giá đúng.
2. Người đầu tư thành công luôn có kế hoạch dài hạn trước mọi biến động thị trường
Các nhà đầu tư không thể đoán định được ngày mai thị trường cổ phiếu sẽ tăng hay giảm điểm. Thế nhưng thị trường không phải 9 điều mà các nhà đầu tư chứng khoán thành công quá để tâm, điều họ chú tâm hơn cả chính là kế hoạch và sẵn sàng hành động cho mọi trường hợp, kể cả tình huống xấu nhất.
George Soros đã luôn lập sẵn những các phương án đầu tư chứng khoán cho mọi giai đoạn biến động của thị trường. Kế hoạch được ông lập ra bao gồm: chiến lược sử dụng vốn, thời gian cắt lỗ chốt lời, phân bổ nguồn vốn, bổ sung vốn kịp thời… Với ông, chiến lược đầu tư càng chi tiết thì khả năng ứng phó với rủi ro trên thị trường càng cao, nguồn lợi nhuận thu được càng lớn.
Chủ tịch của Soros Fund Managemen đã chứng minh phương pháp đầu tư trên thực sự đúng đắn khi ông thu về tỷ suất sinh lời trung bình hằng năm lên đến hơn 28%/năm.
3. Đầu tư an toàn
Chuyên gian Rosenthal đã nói rằng. “Trước khi đưa ra quyết định, chi phí phải được tính toán để tránh trường hợp lợi nhuận không đủ bù”.
Đầu tư an toàn chính là bí quyết để trở thành nhà đầu tư thành công
Thật vậy, đầu tư mạo hiểm có thể cho bạn khoản tiền khổng lồ, thế nhưng đầu tư an toàn mới là điều mọi nhà đầu tư cần hướng đến. Để đầu tư an toàn, người chơi cổ phiếu cần lưu lý hai phương pháp sau:
Nhà đầu tư cần tìm cách đa dạng hóa các danh mục đầu tư, hãy chọn 3 – 5 công ty mà bạn nghĩ rằng doanh nghiệp đó sẽ “ăn nên làm ra” trong thời gian tơi. Việc phân tán đầu tư sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro khi thị trường có biến động và giúp bạn tăng cơ hội nhờ chọn được danh mục đầu tư hợp lý.
Khi lựa chọn đầu tư bạn chỉ nên đầu tư chứng khoán blue –chip, cổ phiếu của những công ty được đánh giá cao về danh tiếng, doanh thu ổn định, giàu tiềm năng phát triển và tránh đầu tư cổ phiếu Penny stock, loại chứng khoán của các công ty nhỏ lẻ, có độ rủi ro cao, không được công nhận giao dịch chính thức trên giấy tờ.
4.Học phân tích kỹ thuật và định giá cổ phiếu
Phân tích kỹ thuật được xem là một công cụ hỗ trợ hữu ích trong đầu tư chứng khoán. Biểu đồ nãy giúp người chơi chứng khoán xác định được các ngưỡng giá an toàn, xu thế biến động giá từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc mua và bán cổ phiếu ra thị trường.
Bởi vậy, cách đầu tư chứng khoán thông minh để có thể thắng trong mọi phiên giao dịch chính là nắm vững bảng biểu đồ phân tích kỹ thuật.
Định giá cổ phiếu giúp người giao dịch kết luận được giá cổ phiếu đắt hay rẻ so với giá trị thực mà nó mang lại, từ đó chọn lựa được loại cổ phiếu mang nhiều lợi nhuận trong đầu tư.
Để định giá cổ phiếu, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu về các phương pháp định giá hiệu quả như như phương pháp P/E ( Price-to-Earnings), phương pháp P/B ( Price-to-Book), phương pháp FCFF hoặc FCFE,…
Học phân tích kỹ thuật và định giá cổ phiếu là điều vô cùng cần thiết để đi đến thành công
5. Đầu tư theo dòng tiền thông minh của Tổ Chức
Những nhà đầu nhỏ lẻ sẽ mất lợi thế về mặt thông tin so với các nhà đầu tư tổ chức. Trái lại, lợi thế của họ chính là tiến hành giao dịch bất kỳ thời điểm nào. Nếu tận dụng tốt lợi thế này theo cách “bám đuôi những nhà đầu tư khổng lồ” thì họ có thể tránh được không ít thua lỗ trong quá trình đầu tư chứng khoán.
Thường xuyên cập nhật và theo dõi danh mục của các tổ chức lớn đầu tư lớn trên thị trường. Các tổ chức lớn này là ai? Là các quĩ đầu tư lớn, ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty trên sàn chứng khoán.
VD: Công ty GTN được HSC (công ty chứng khoán) và VNM (công ty Sữa Vinamilk) mua lại cổ phần.
6. Đánh giá được tình hình lạm phát, trượt giá của đồng tiền
Nhiều người cho rằng, thành công trong đầu tư nghĩa là bạn không bị mất đồng nào trong quá trình đầu tư.
Ví dụ: Cách đây 1 năm, bạn gửi 100 USD vào ngân hàng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 3%/năm. Thời điểm đó, bạn mua chiếc áo sơ mi với giá 3 USD. Đáo hạn, bạn được 103 USD. Nhưng lúc này, bạn lại phải mua chiếc áo tương tự năm trước với giá 5 USD. Như vậy, việc đầu tư vào lãi suất ngân hàng đã lỗ thay vì mang lại lợi nhuận cho bạn.
Bạn cần lưu ý, cho dù một vài sản phẩm (chẳng hạn như máy vi tính) chắc chắn ngày một rẻ hơn, nhưng chi phí cho các dịch vụ khác luôn tăng giá (như xăng dầu, điện nước…)
7. Đầu tư chứng khoán cũng cần kỷ luật
Một câu nói nổi tiếng của phố Wall dành cho những người chơi chứng khoán chính là: “Bulls make money, bears make money and pigs get slaughtered”. Câu nói này ám chỉ rằng những người đầu tư nếu không có kỷ luật thì dễ dàng bị giết thịt như những chú lợn.
Điều này xảy ra khi giá của cổ phiếu tăng so với mục tiêu đặt ra của nhà đầu tư, sau đó vì lòng tham họ quyết định chờ giá tăng theo một tỷ suất phi thực tế. Và rồi “ lợn đã bị giết thịt” khi giá cổ phiếu đột ngột giảm, nhà đầu tư thua lỗ, phá sản bởi vì không cắt lỗ kịp thời.
Nhà đầu tư sẽ như những chú lợn bị giết thịt nếu không có tính kỉ luật
Bởi vậy, kỷ luật trong đầu tư chứng khoán luôn là một yếu tố không thể thiếu đối với tất cả những nhà đầu tư. Mỗi người cần phải đặt cho mình những mục tiêu về giá, cắt lỗ chốt lời đúng dự định và nghiêm túc thực hiện theo những kỷ luật đã đề ra.
Để trở thành nhà đầu tư thì đơn giản, nhưng để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán thành công thì không hề dễ dàng chút nào. Trên đây là những bí quyết để trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích trên con đường tìm kiếm lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán. Chúc các bạn sẽ trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công !